本文转载自量子位

中国最权威、最具参考性的自动驾驶年度报告？

那肯定非《北京市自动驾驶车辆道路测试报告》莫属，这也是中国目前官方唯一的自动驾驶路测报告。

无论是考察维度、软硬件指标、测试标准，还是最新进展和方向，每年都是权威又全面。

虽然疫情对行业有所影响，但刚刚出炉的2020全年报告，亮点多多，进展更胜从前。

首次开启无人化测试（类似百度近日在加州硅谷拿到的无人驾驶测试牌照）、RoboTaxi落地试运营，以及特殊天气考验，还有传感器新动态……

透过这份年度报告，一方面能follow中国自动驾驶技术进展现状，另一方面也能清晰窥见行业格局。此外，或许也能找到百度近来股价接连大涨（该报告后又再涨4%），市值逼近千亿美元的潜在原因。

照例，我们挑重点一一详解。

新成绩：路测里程大幅增长，安全行驶里程增长112.8%
最直观的路测里程，相较去年有大幅增长。

截至2020年12月，北京的安全行驶里程达221.34万公里，较2019年末增长了112.8%。

从数据来看，疫情对自动驾驶造成了一定影响，1月份里程增速放缓，直至3月才逐渐恢复。

其中，百度毫无悬念在里程上力压群雄，以全年112.53万公里稳居榜首。

百度的路测里程，比其他所有玩家加起来还要多20倍。或者换而言之，今年96%的北京路测里程，都是百度跑的，也超越了去年自动驾驶测试的总里程。

而且这样的测试里程，还是在不同的测试区域、道路等级上完成的。

此前，北京的道路测试难度分为4个等级（R1-R4）。目前进行R4级测试的，仅百度一家企业。

另外全国最高技术等级、最高标准、测试场景最难的开放道路测试资格认证（北京T4牌照），也还只有百度拿到。

所以，一方面北京正在提出更高维度的区域测试要求，但另一方面，目前获准拿下高级别牌照的，又只有百度一家。

在北京，百度在自动驾驶路测中的雪球效应相当明显。

新动态：RoboTaxi首次北京落地，九成乘客觉得AI司机可信赖
路测里程之外，载人测试是今年的又一大亮点。

作为首都，北京在RoboTaxi载人方面，比其他地区都有更高的技术和安全要求。

而从2020年8月开始，北京RoboTaxi公众试运营，同样由百度率先开启。2020年12月后，小马智行等公司开始加入。

事实上，RoboTaxi一直是自动驾驶落地的关键场景，也是外界关注的商业化焦点，基本是自动驾驶载人领域的“兵家必争”之地。

RoboTaxi的用户体验，也是技术水平的直观反馈。

根据调研结果，试乘的兴趣群体中，63%是“老司机”（已有6年以上驾龄），60%是18~35岁的青年群体。

对于RoboTaxi，志愿者整体满意度较高，97%的人甚至表示愿意接受付费使用此服务。

而在“自动驾驶”和“人机交互”这两项技术方面，近九成用户给出了“良好”以上的评价。

整体来看，北京（百度为主）的RoboTaxi还是获得了很高的认可，未来商业落地，可期。

新风向：首次开启无人化测试
今年，北京还有个最新进展：（首次）开启无人化自动驾驶测试。

虽然目前已有14家企业、87辆车拿到了北京自动驾驶的一般性道路测试牌照：

但2020年首次开放后，获得无人化测试牌照的，只有一家——百度。

2020年12月，百度首次通过无人化专项技术测试，获颁首批5张无人化路测（第一阶段）“牌照”。

相较于其他城市，北京无论从公开道路的长度、还是标准制定程度上来看，这次都作出了表率。

并且专门设置了64827公里的无人化测试验证，确认了测试技术的可行性、及测试方法和参数的可靠性。

而作为风向标，无人化测试的首次开启，意味着自动驾驶技术，距离更进一步的“去安全员”再上一层楼。

从集合RoboTaxi公众测试开始，自动驾驶终极商业产品形态，就已隐隐作响。

新趋势：核心部件加速国产化
在报告中，关于汽车的关键零部件，也明确披露有进一步国产化的趋势。

例如，国内自动驾驶汽车所采用的激光雷达品牌，71%是国产的，线数多为40线以下。

相对于2019年的60%和2018年的80%，激光雷达鼻祖Velodyne目前已不占优势，份额下落到了29%。取而代之的正是国产激光雷达。

而车本身，特别是新能源汽车，也有进一步国产化的趋势，甚至纯电车型，今年实现了全部国产化。

更令人欣喜的是，国内也做出了一套成本更低、实用性更高的测试方案。

今年，北京智能车联与百度联合研发出了混合现实测试系统，在现实场地内虚拟注入部分交通目标，实现场景测试。

汽车在这一封闭试验场中进行系统测试的话，里程效果，可以达到公开道路测试的100倍以上。

此外，自动驾驶测试标准上，北京今年也有所提升：测试场景中，首次加入了特殊天气。

从结果来看，雾天的自动驾驶车辆，感知性能仅能达到白天的45%，意味着距离自动驾驶车辆全天候上路，还有一定时间。

不过这也说明，北京路测的要求，既严苛又不断趋近真实极端环境。

所以，即便现在展开路测的城市不少，汽车企业未来可能仍旧得“征服”北京路测标准，才能真正证明自动驾驶水平。

新挑战：厘米级定位，关键脱离原因
今年进行封闭场地测试后，平均1.81万公里，才会发生1起碰撞事故（未及时躲避行人、轧马路），与去年相比，平均距离提升近46%。

这些事故中，平均67%的原因是定位异常（除非达成厘米级定位），剩下33%的原因则是由于感知错漏。

进一步提升定位和感知，是保障自动驾驶车辆少出事故的根本方法。

在开放道路的测试中，脱离也是重要参考指标之一。

关键脱离中，交通参与者与目标交互时发生的脱离，在所有关键脱离中占极大比重（约93%）。出现最多的情况，是“目标占用车道”，占25%。

而道路施工（22%）、路口博弈（17%），也同样是造成自动驾驶脱离的关键原因。除此之外，逆行、横穿、切入、过于贴近等原因，则一共占比36%。

从根本上来说，这些脱离，主要由自动驾驶系统“不会违反交通规则”导致。正因此，测试车辆无法像人类驾驶员那样，灵活地“借道”通过。

现实中，无可避免会出现人为违反交通规则等紧急情况，这是自动驾驶落地必须考虑的一环，车路协同是目前的解决方法之一。

当然，了解了今年路测报告披露的一系列“新”知识点，作为一份年度“答卷”，其实也可以作为实力水平的最新评价。

中国自动驾驶哪家强？
依然还是百度Apollo。

延续去年北京的路测报告，百度Apollo今年仍然牢牢坐稳头雁地位。

测试里程数方面，北京14家车企中，阶梯差距仍然非常明显。

首先，以梯队划分的话，百度和小马智行，把其他玩家拉开了较大差距。

其次，第一名百度和第二名小马智行之间，实际差异也依旧很大。

目前，百度的累计里程已达201.92万公里，而排名第二的小马智行，则是16.32万公里。其他玩家，却几乎只达到了它们的零头。

从持续时间来看，百度的自动驾驶路测，也处于绝对领先。

另外从目前载人测试、无人测试的进展水平来看，百度Apollo载人测试已进入第三阶段，无人化测试也已经正式进入第一阶段，同阶段再无其他玩家。

总之，北京自动驾驶路测年报，作为中国唯一官方自动驾驶路测报告，虽然透出了很多新风向，但依然是老格局：

百度Apollo，越跑越无人能及。

而这种客观呈现的结果，实际也给另一个近来被热议的话题，提供了新“猛料”。

百度Apollo自动驾驶，（现在）值多少钱？
2020年下半年开始，自动驾驶行业开启新一波估值和融资高发期。

粗略统计显示，2020年以来，自动驾驶融资接近30起，总金额达到1000亿人民币。

其中Waymo一家融资额就突破30亿美元，Cruise则获微软领投的20亿美元新融资，另外在创业赛道上，头部公司小马智行也斩获2.67亿美元的投资，累计融资超过10亿美元。

而在这些投融资中，全球自动驾驶开创者Waymo据称估值1050亿美元，Cruise最新投后估值300亿美元，小马智行估值也超过53亿美元。

所以百度Apollo的自动驾驶业务，又该估值多少钱？在火热的行情中，中国自动驾驶的头雁的估值，不少知名分析机构众说纷纭。

比如高盛，针对自动驾驶业务，之前研报中曾对百度Apollo给出了200亿美元的估值，但结合参照系对比，业内又普遍觉得有低估。

一方面，美国有Waymo，中国有Apollo，已经成为了一种自动驾驶领域的中西并称现象。而且按照自动驾驶落地来看，在中国获得V2X支持的百度Apollo，可能真正落地自动驾驶的速度，还要比Waymo更快。

这也是“牛市女皇”Cathie Wood，在特斯拉股价和市值因自动驾驶高歌猛进后，看好并大举买进百度的关键原因。

而且业内权威的调研机构Navigant Research的最新报告中，也把百度Apollo与Waymo、Cruise放在第一梯队序列。

另一方面，Cruise现如今展现的量产车和RoboTaxi方案，估值已达300亿美元。而这，不就是处于同一梯队的百度Apollo的自动驾驶业务吗？

就自动驾驶业务而言，二者也有颇多相似之处。

Cruise背靠通用，车队规模在300-500辆左右；百度则是主要基于红旗 EV，一汽在长春为百度提供了一条前装 L4 的产线，目前百度 Apollo 车辆整体规模在 500 台左右。

业务模式上，Cruise走的是RoboTaxi+造车路线，百度也在自动驾驶业务上，明确了RoboTaxi+MaaS（出行即服务）平台。

所以对于百度Apollo自动驾驶业务，Cruise确实适合拿来参照。

但这还不算路测，因为得益于百度Apollo在国内外获得的认可，路测上领先Cruise一个身位。

二者都在加州获得了全无人牌照，都进入了城市路段，只是百度Apollo除了Cruise所在的加州路测，还在中国北京、长沙等近30个城市/地区。

而里程方面，Cruise当前320万公里，百度突破了700万公里。

所以百度Apollo自动驾驶如果估值，比Cruise的300亿美元“只多不少”的评价，并非空穴来风。

当然还有一些来自投行的分析，此前瑞银为Apollo自动驾驶估值100亿美元，认为是Waymo估值的三分之一，这明显有些低估。而摩根士丹利曾对Waymo给出过1050亿美元的估值。按照瑞银的三分之一逻辑来计算，Apollo自动驾驶部分的估值是在300亿美元以上。

这也是为何当前Apollo自动驾驶业务，会有300亿美元以上估值的“外部评价”。

但需要说明的是，上述估值，都发生在北京路测年报前，这份报告披露之后，或许还可以被进一步重估。

你说呢？